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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具(ju)備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期(qi)戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下(xia)半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)(jie)性機(jī)會(huì)；銀(yin)行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)(qu)勢(shì)。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍍🧡，一季度宏观预期偏正面🍑🍒，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💟，但也需要动态关注后续出口回落的风险💯🤍。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💋👄，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍇👅😠🍊🥻，需求端上半年总体呈现高景气度🩱💌🍓，但后续出口回落的风险不容忽视💋💟。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👗🥔🩰，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍍🧡。

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1、（1）供应(ying)方面，2025 年全球锡(xi)生产面临诸多扰动，佤邦复产时(shi)间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱(luan)导致 Alphamin 停产及(ji)当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿(kuang)业(ye)因安全事故(gu)停采，均(jun)加剧了市场对供应(ying)的(de)担忧。不过(guo)，当前大(da)部分国家(jia)或地区供应扰动(dong)已逐步(bu)平息，唯有缅甸佤邦(bang)复产节奏仍存变数，此外(wai)征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量(liang)。据此，我们预计(ji) 2025 年全球矿山和精锡产量将(jiang)分(fen)别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精(jing)锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、上(shang)周五晚些时候，投资者就遭遇了(le)这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易(yi)谈判，而(er)就在(zai)几小时前，他(ta)刚确(que)认美国与(yu)中国达成了一项协议。这鲜明地提(ti)醒(xing)人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情(qing)也(ye)可能充满变数。