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景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期(qi)成为A股(gu)有(you)利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)(ji)11.8萬(wàn)平方(fang)公裏(lǐ)，下(xia)鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境(jing)線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)(lu)路口岸最多的地(di)區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤(rang)的地區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路經(jīng)(jing)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆(jiang)蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊(lang)建設(shè)的重要地區。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🍈，且东南亚地区需求保持较快增长🩰👠🥑；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升💘🥾，中国铅酸电池新装需求有所上升🍏💝👅，存量替换需求稳定🌽💓，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🍓。

2、上周，这(zhe)家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和(he)年度股东大会后连续五日上(shang)涨。黄仁(ren)勋在股东大(da)会上称(cheng)，机器人技术是英伟(wei)达继人工智能之后(hou)的(de)最大机(ji)遇。这一表现帮助(zhu)该公司重新超越微软和苹果，成为市值(zhi)最高(gao)的公司。