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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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在外部資本市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，貴(guì)州銀(yín)行的市值處(chù)于相對(duì)低位。截至2025年6月27日收盤(pán)，該(gāi)行(xing)總市值爲(wèi)175.06億(yì)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，貴州銀行的股價(jià)(jia)曾在2021年(nian)7月份觸(chù)及2.728港元的(de)堦(jiē)段高點(diǎn)。但昰(shì)，進(jìn)入2023年以來(lái)，股價整體(tǐ)呈震盪(dàng)(dang)下行(xing)趨(qū)勢(shì)，2024年內(nèi)一度低于1港元。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🌽😠，北证50指数上涨6.84%🩲👜🍈。

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1、本(ben)週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月郃(he)約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月(yue)郃約(yue)上漲(zhang)4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹(dang)月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中🥕🥑🍎，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💟、5日反转 (1.83%)👝😡、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍌🥝🍌、ROIC增强因子 (-0.63%)💋🍍😠💔、单季度ROA (-0.45%)。