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今年以来私募基金规模扩张👛，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💋🍆🍎，同比增长46%🧅，其中4月单月备案1189只💘🩳，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍇，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💘💘👢🧡。

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1、供应端，原料来看🍎🍍💔，印尼雨季延续使得矿山出货受限🧡💟🍏🍅，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位👠🩰、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳🍏🥔🍏；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看🥭🩲，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链👝。

2、相比2014年底和2019年初🥬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳🥕🥔🍍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙👡🍄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓，红利也开始滞涨😈👗👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥑😠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒🩳。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩳🧡💌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍇🩳👗🍍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢。