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我(wo)们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显(xian)著(zhu)影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的选股方向(xiang)

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