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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果(guo)。一(yi)方面，中东局势(shi)超(chao)市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善(shan)，全(quan)球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特(te)别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在(zai)执政不(bu)确定(ding)性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本(ben)离开(kai)美国避险的(de)主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、2024年，公司營(yíng)業(yè)收(shou)入(ru)爲(wèi)5.09億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们(men)预期(qi)。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升(sheng)风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公(gong)募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资(zi)金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情(qing)推(tui)测，险(xian)资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。