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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第(di)四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行💕👠💛🥬。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥕。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🍇😻😻，有机化工品多数上涨🍏🍏，其中甲醇🍅🥦、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🧡👛🩲👚，二乙二醇🍆🍓👿🧅、天然橡胶等价格下跌。

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2、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别(bie)下降1.7%和下降0.1%，其(qi)中5月粗钢(gang)和生铁(tie)日均(jun)产量分别(bie)为279.19万吨和239.08万吨，环比分别(bie)回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带(dai)产量同比增长4.8%。整体看尽(jin)管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律(lv)性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强(qiang)。假定全年粗(cu)钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右(you)，较5月份日产减少约39万(wan)吨，目前政策执行仍有待观察。