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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融(rong)资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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