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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观(guan)点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖(lai)科技产业趋(qu)势(shi)突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。