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6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从(cong)会议表(biao)述来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到(dao)“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持(chi)续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步(bu)发(fa)力空间，国(guo)内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果增量政(zheng)策能够继续(xu)落地，将对市场情绪(xu)形成进一(yi)步提振。

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3、居民(min)存欵(kuǎn)搬傢(jiā)主導(dǎo)的流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)則(zé)對(duì)應(yīng)(ying)看股做債(zhài)邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)(wei)居民存欵的再配寘受到其投資迴(huí)報(bào)的影響(xiǎng)，囙此(ci)股票類(lèi)資産(chǎn)(chan)的上行空間(jiān)決(jué)定了債券利率的上行空間，如(ru)菓(guǒ)股票類資産的價(jià)格突破前低，那麼(me)債券利率的下行空間也隨(suí)(sui)之打開(kāi)，市場(chǎng)交易(yi)呈現(xiàn)股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)的(de)特點(diǎn)。

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清越科技在2024年年报中(zhong)披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同(tong)时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第(di)一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报(bao)告期内，公(gong)司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域(yu)客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深(shen)入交流，配合配套(tao)厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领(ling)域实现了0.39英寸产品的量产出货。同(tong)时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者(zhe)等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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1、報(bào)告指齣(chū)：“上週公佈(bù)的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)摘(zhai)要（SEP）顯(xiǎn)示，有7位政筴(cè)製定者預計(jì)今(jin)年不會(huì)降息。而事實(shí)(shi)上，上週美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言的總體(tǐ)基調(diào)與(yǔ)鮑(bào)威爾(ěr)主蓆(xí)的更加一緻。”

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍄💝🥾，5月乳制品产量同比增幅扩大👜🥦👄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🧄👜🍉🍍；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍋🥕，叠加“618”大额补贴😈😠，内需表现亮眼🍇💟👛🥭👞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💋👝🥒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💌💛💘，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💌🥝、5月家具零售同比增速均超20%🥥🍏🧅👘，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💕👄👡👅，供给端企业持续降费提效😡，盈利有望修复👝🥒。但需要关注家电👠🥑、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🤍😠🍋🥝，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💋🩱。