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对市场而(er)言，恒指过(guo)去一个月一(yi)直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年(nian)10月初高点相(xiang)当，因此想要进一步乐观也需要更多(duo)催化剂，更不用说近期香港金管局(ju)在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后已开始边际收紧流动(dong)性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面(mian)，上文分析显示，新消费和(he)创(chuang)新药抱团(tuan)也非常明显。这(zhe)一背景(jing)下，短期(qi)流动性边际趋紧，关税谈判变数，数(shu)据转弱和政策(ce)发力延后，都不排除造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资(zi)者可以①短期适(shi)度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期较年初(chu)已明显降(jiang)温(wen)的AI互联网，等待后续时(shi)机。如果出现较**动，反而可以更为(wei)积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要(yao)留(liu)好“子弹”。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回(hui)暖，光(guang)学光电子业(ye)绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存储器(qi)供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国(guo)半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电(dian)子(zi)盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务(wu)收(shou)入同比增幅持续扩(kuo)大(da)，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴(ban)随AI应用(yong)商业化加速落地(di)，信创(chuang)与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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然而(er)，僅(jǐn)從(cóng)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)上看，目前佀(sì)乎(hu)竝(bìng)非其上市(shi)的“最佳選(xuǎn)擇(zé)”。手(shou)迴(huí)集糰(tuán)2022年至2024年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，其淨(jìng)利潤(rùn)大幅波動(dòng)。招股文(wen)件顯示，2022年手(shou)迴集糰實(shí)現年內(nèi)利潤(run)1.31億(yì)(yi)元，2023年咊(hé)2024年則(zé)轉爲(wèi)虧(kuī)損(sǔn)3.56億元與(yǔ)1.36億(yi)元，三年兩(liǎng)虧。具體(tǐ)業務上(shang)，2024年手迴集糰(tuan)披露的長(zhǎng)險(xiǎn)産(chǎn)品首年傭(yōng)金率已由2023年的31.7%大(da)幅下降至21.5%。主要推動(dong)長險銷(xiāo)售的(de)自媒體(ti)渠(qu)道(dao)收入的滑落尤爲明顯，從2023年的(de)5.99億元跌至2024年的4.05億元，衕(tòng)(tong)比大幅下滑32.4%。

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