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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🥥，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥑🍄，但实际关税并不明朗阻碍降息💯💞，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🍓。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🥕👿🌽，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍑。预计 2025 年供应量 4655 万吨💟👠，同比 +2.6%👠。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🩲😡🍍👄、家电（+30）👛👝、光伏（+45）😈、交通运输（+45）👘😡、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）😻。

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不过，也有投资人士认为👙👛💝，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👗👙💗💋，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍌🍓🥿🩳，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁💕，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👞🍇🍌。不过🤬👡，2024年💕，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👛，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更(geng)加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出口、地产(chan)均(jun)面(mian)临挑战的背景下(xia)，7月(yue)政治局会(hui)议对经济(ji)工作的基调有望更加积极。

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1、成份股方麵(miàn)，肥料、氟(fu)化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅(fu)居前。截至收盤(pán)(pan)，宏達(dá)股份(fen)大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星(xing)化學(xué)、三美股(gu)份等多股漲超2%。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🌽😡🥿🩲🥬，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。