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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍉🥻👚；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💟。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🧅，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🥑🍈🍄💯💓；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点😻🩱，Alpha环境一般🧅。

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那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶(jie)段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好(hao)，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现(xian)一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此(ci)，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或(huo)者赛道进行投资。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資金(jin)層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長(zhang)價值風(feng)格或相對均衡。

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2、本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。