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对市场而言(yan)，恒指过去一个月一直处于我(wo)们给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡，对(dui)应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点相当，因此想要(yao)进一步乐观也需要更多催化(hua)剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动(dong)性(xing)，后续还有关税与政(zheng)策等(deng)不确定性(xing)需要观察(cha)。行业层面，上(shang)文分析显示，新消(xiao)费(fei)和(he)创新药抱团也非(fei)常明显。这一背景下，短期流动(dong)性边际趋紧，关税谈判变数(shu)，数据转(zhuan)弱和政(zheng)策发力(li)延后，都不排除造成市(shi)场波动。因此(ci)，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换(huan)到稳健分红，③预期较年初已(yi)明显降温的AI互联网，等待(dai)后续时(shi)机(ji)。如果出现较**动，反而可以更为(wei)积极地介入，以更低的成(cheng)本买回优质的(de)资产(chan)，但前提是要留好“子弹”。

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2、展望后市，7月份市场将迎来一些更(geng)为清晰的交易抓手，但同时(shi)不确定因素也将有所增多，定价(jia)主线可能会围绕“内部政(zheng)策酝酿(niang)+中报业绩披露+外部变化(hua)升温”做文章(zhang)，市(shi)场波动率也可能随之放大。届时，小(xiao)盘股抱团(tuan)或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显(xian)示7月份中盘成长风格相对占(zhan)优。