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6月29日(ri)中午，烈日当空，游客们都(dou)是有备而来，阳(yang)伞、墨镜、防晒口罩、防晒(shai)衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔(ka)”的瞬(shun)间(jian)露出笑脸比个耶。

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周思聪：全球(qiu)经济增速将对港股市场产生(sheng)重要影响，货(huo)币(bi)政策的松紧(jin)程度和(he)财政政策的力度将直接影响(xiang)市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相(xiang)关板块的表现。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩲💞、多数工业金属价格上涨🎒💞🍄🍅，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩲👛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥒🍋，公用事业燃气价格上行🥝🥝👠🥾。

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2、需(xu)求：上半年开工节奏受到关税拖累(lei)，平均开工率60.2%，同比下滑(hua)1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值(zhi)51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显(xian)。其中铝板带箔(bo)和线缆开工同比跌幅(fu)较大，型材展现相对(dui)韧性。铝棒(bang)加工费全(quan)线回调(diao)160-480元/吨；铝合金(jin)ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、港(gang)股。本(ben)周以伊停火，美联储降息方(fang)面也传来(lai)利(li)好，市场(chang)情绪修复，港股整体回暖。行业(ye)层面，原材料业领涨(zhang)，主(zhu)要系铜、铝价(jia)格(ge)大涨(zhang)，带动相关权益表现；受(shou)油(you)价大跌拖累，能源(yuan)业走弱。