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2025-07-02 08:47:23 作者：秦婉婷

澎湃新闻：非国家行为体如青年(nian)运动与原住民社(she)群，在推动气候行动中(zhong)正发挥越来越重要的作用。对于即将参与气候行(xing)动的年轻人，您最(zui)希望传达哪三个关键词？

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促(cu)消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消费等领域(yu)。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高(gao)质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行(xing)，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极(ji)推动金融开放(fang)合作(zuo)以及高质(zhi)量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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2、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全(quan)球发售3044万股H股(gu)，其中香港发售占(zhan)10%，国际发售占90%；发售价将不超过(guo)每(mei)股(gu)发售股份15.15港元(yuan)，并预期不低于每(mei)股发售股份13.55港元(yuan)；每手500股H股(gu)，预期H股将于(yu)2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在(zai)联交所买卖。

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