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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👿🍎🧡🍑，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🥔🩰🥾、家电、纺织服装等领域内外需求带动👅🤬🍈，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🩳👠🥿💯。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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在行业前景方面，弗若斯特(te)沙利文数据显示，由(you)2020年至(zhi)2024年，全球智能(neng)座舱解(jie)決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复(fu)合年增长(zhang)率为21.4%。在智能座舱系(xi)统持续技术升级(ji)的驱动(dong)下，该产品的渗透(tou)率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产(chan)业(ye)于2029年将(jiang)达到7770亿元，2025年起的复合(he)年增(zeng)长率将约为18.9%。

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1、另外，印尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年只有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。

2、分行业来看🍑，国防军工💯🥝、计算机🥥🍒、电子😠👢、美容护理🤍👠🍆、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🧡🍎、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🥕。