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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍆🍏，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造😡💓、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造😡🤬🍏👅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍆，农副食品加工业利润增长38.2%🍋，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的(de)领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。