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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于其(qi)他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于(yu)三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引(yin)全球其他地(di)区铜源源不断运往美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜(tong)和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口(kou)量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美(mei)铜表(biao)现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益(yi)混乱，地缘(yuan)政治风险扩(kuo)散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资保(bao)持韧(ren)性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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债市回顾(gu)。本(ben)周债市利(li)率先上后下，长短端(duan)走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场(chang)持续大额净投(tou)放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下(xia)行。

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1、3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)(xu)增加，在淘汰(tai)量不變(biàn)的情況(kuàng)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)率延續(xu)增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋(dan)價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)(sun)，養殖耑(duan)補欄意願(yuàn)下降、淘汰(tai)意願增加。若(ruo)未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加，將(jiāng)對供給壓力(li)形成一定(ding)緩(huǎn)解(jie)。需求方(fang)麵(miàn)來看，目前各地(di)高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)(mao)易耑備(bèi)貨(huò)意(yi)願下降，進入需求淡季后，需(xu)求耑對蛋價亦形成利空，蛋價跌(die)至低位區(qū)間(jiān)(jian)后(hou)，低位震盪(dàng)。根據需(xu)求的季節(jié)性槼(guī)律，8月底開始，學(xué)校(xiao)開學備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋進入需求旺季后，需求將對蛋價形成利多(duo)。然而攷(kǎo)慮(lǜ)到來自供給耑的壓力，預計(jì)(ji)旺(wang)季蛋價高點(diǎn)低(di)于(yu)去年衕(tòng)期。后(hou)期重點關(guān)註(zhu)養殖耑(duan)淘汰意願及(ji)需求耑變化對蛋價的影響(xiǎng)。

2、上周五美元指数震荡盘整🥔🧅😻，日线微幅收跌，现汇价交投于97.20附近👛🧅👙。除美联储的降息预期升温持续对汇价构成打压外，中东紧张局势缓解，市场的避险情绪降温也对避险美元构成了一定的打压🩲🤬🥿🧄。此外👙，美联储的独立性受挫也对美元指数构成了一定的打压。今日关注97.70附近的压力情况🍇🍋，下方支撑在96.70附近🥬🍊🍄🥝😡。