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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部👙。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配🧡💗🥻，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后😻👜👿🍊🥕，或有新的仓单逻辑参与盘面定价🍇。

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这意味着，在相同的行业环境下🥒🍎🥾🥻，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企）👞👞，进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务🩲🍌。

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何涛：我说一说自己的改变。第一👙🥔👄😻，格局要更大🥥，看问题长远一些👿🍋。第二，提醒自己收敛脾气，做一号位🥝🍊，如果时刻表现出愤怒💝👄💖、焦虑或不满，对别人的感受和二号位是不同的。现在全公司都说我很慈祥💛，我惊呆了。

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1、上半年漸(jiàn)近(jin)尾聲(shēng)，公募“中(zhong)攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)(hong)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日(ri)，年內(nèi)公募基金分(fen)紅(hong)總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元(yuan)，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)(zhang)超三成。其中，債(zhài)券(quan)型基金仍昰(shì)分紅“主(zhu)力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從(cong)分紅牓前(qian)十名來看(kan)，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名(ming)均(jun)爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞(rui)滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億(yi)元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)(ji)錄(lù)。有業(yè)內(nei)人士指齣(chū)，下半年公(gong)募基金分紅熱(rè)情有(you)朢(wàng)延續，分紅總額或(huo)超越去年，但(dan)也需要註意外部(bu)環(huán)(huan)境變(biàn)(bian)化(hua)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)波動(dòng)(dong)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈👡👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🥭，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技🍊🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇👡😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕💕，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄👡🥔。