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付(fu)倍佳：我(wo)们关注三条(tiao)投资主(zhu)线：一是高确定性或低估(gu)值资产，关注在周期低(di)位经营利润率提(ti)升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分(fen)板块；二是创新敏感(gan)型资产，关(guan)注有产(chan)业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁垒较高的行业投(tou)资机会，看好港股互联网、电(dian)子板块；三是全球通胀型(xing)资产，全球大(da)财政背景下，货币信用下降，关注价(jia)格中枢中长期上移的上(shang)游(you)资源品机会(hui)，看好电解铝、黄金、铜板块。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💖🩳，行业供需格局预期改善🥝。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🩱，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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从目前基(ji)本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开(kai)支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步(bu)提升，有待(dai)7月政治局会议定调新(xin)的稳(wen)定需(xu)求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升(sheng)的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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1、展望7月，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱(qu)动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月(yue)市场对于(yu)中报业绩的关注度(du)将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。具体如下：

2、6月28日，深交所发行上市审核官网显(xian)示，开源证券IPO审核(he)状态(tai)更新为“终止（撤回）”。这是去年以(yi)来第(di)2家宣布终止上市(shi)的证券公司。