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分行业(ye)来看，国(guo)防军工、计算机、电(dian)子、美容护理、社会服(fu)务的估(gu)值水平高于其他行业(ye)，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非(fei)银(yin)金融估值水平较低，其(qi)中银行的估值水平处于末位。

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白银(yin)跟随黄金趋(qu)势向上(shang)，谨慎看多弹性。白银在 6 月(yue)初实现突破(po)式补涨，金银比(bi)值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相(xiang)对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银(yin)比(bi)值(zhi)向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙(xu)事始终压(ya)制(zhi) 白银(yin)工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加(jia)明显。白银(yin)年(nian)内供需缺(que)口收窄，光伏用(yong)银(yin)下行拐点初(chu)现，而货币属性(xing)偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级(ji)较低的限制，也压制白银配(pei)置性投(tou)资需求。白银跟随黄金趋势向上(shang)，但谨慎看多弹性，配置思(si)路上优(you)先级低于黄金，交易思路上关注阶段(duan)性风险偏好回升 时的多头机会。

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那么(me)此时，市场(chang)选择(ze)的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向(xiang)一定是当时空间相对最大(da)，成长性最(zui)好，不容(rong)易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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1、6月主产(chan)区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行(xing)，名(ming)酒批(pi)发价(jia)格总指(zhi)数下(xia)行。猪肉批发(fa)价下行(xing)，生猪均价上(shang)行，仔猪均价与上周持平，自繁(fan)自养生猪养殖利润上行，外(wai)购仔猪养殖利润下行。肉(rou)鸡苗平均价格下行，全(quan)国鸡肉市场价下行(xing)。玉(yu)米期货价格下行，棉花(hua)期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、焦煤，供(gong)应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增(zeng)加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累(lei)计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分(fen)省份来看，山西、内蒙、陕西以及(ji)新疆等产煤大省以及地(di)区均(jun)实现了正(zheng)增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦(jiao)煤4379.48万吨，同比(bi)减少7.17%，其中进(jin)口蒙古(gu)炼焦煤2005万吨，同比减(jian)少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大(da)利(li)亚进口我国的量均有所增加(jia)，分别增加3%、26%和8%。需(xu)求方面，铁水产量(liang)不断走高，上半年最高(gao)日均(jun)产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭(tan)开工也有所走(zou)高，1-5月份(fen)全(quan)国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，对于(yu)焦煤需求(qiu)有所(suo)增加，但是低于(yu)焦煤供(gong)应增速。目前焦煤下游采(cai)购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积(ji)累，安全(quan)生产以及部分(fen)煤矿顶(ding)库使得部分煤(mei)矿停产减产，但是国内焦煤生产以及(ji)进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需(xu)要一定时间，焦煤经过上半(ban)年的下(xia)跌(die)后价格较低，部分煤(mei)矿生(sheng)产已(yi)经出(chu)现亏损，价格低位下多空博弈(yi)或有一定(ding)加剧，焦煤主力合约(yue)价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点(dian)关注(zhu)焦(jiao)煤供应以(yi)及焦企利润变化。