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2025-08-15 19:38:50 作者：易达

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国产精品亚洲综合久久，⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面💕💓😻🥥，7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥🍇🥔🍉。具体来(lai)说👗🩰💛，第一👅🍑，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡💝👅🩳，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场(chang)或有扰动(dong)🎒🍒🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化🩱。第四💞🍈，市场交易和增量资金层面👢🍏👚🥔🥻，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)🧄🍌🤬🍅，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利(li)🥑👘🩳🥥🍇、库存阶段(duan)👞💝🍉👛、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力🥔、筹码分布👠、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属👄🍓、小金属）👛💕💖、计算(suan)机等。赛(sai)道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)🍒、非银金(jin)融🥥🍅🍍、国防军工、创新(xin)药🤍😈😈💋。

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