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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局🥾。就地产后周期来看😠👛👚💗，由于资金到位降幅较大🧡，地产竣工出现超预期下滑💛🌽，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🥕；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🍈，2025年全球主要央行延续降息🥭，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👛、25/6/12为界🍆👄，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌👛💔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧡🥑👚🍄、游戏已陆续兑现外🥕💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👅💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩱😻💖，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😡👘，结合估值、拥挤度位置🥦👜🥝，短期风格层面继续关注科技🩳，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👛💗，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更(geng)受益于(yu)内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具(ju)修复空间。