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🏮行业配置层面🍑💟🍅🍄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😈💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠💯，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾🥝🍅，除我们自5月以来持续强调的军工🥬、风电、游戏已陆续兑现外🩲，后续建议关注半导体🥦👅🧄、电池（固态电池主题）👞🍋💟👜、电网设备👗、工业金属😠😈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👄👡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥭🥑🍑🧡，结合估值、拥挤度位置👢🍋，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩲🍉💘🍈、小金属💋💔。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅(fu)扩大(da)，盈利有(you)望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表(biao)现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周(zhou)滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明(ming)显抬(tai)升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了(le)较高(gao)增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能(neng)卫(wei)浴(yu)、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增(zeng)幅显著扩(kuo)大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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对于当前市场上许多(duo)新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业(ye)绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一(yi)定压力。但随着上市公司整体业绩预告和(he)业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期(qi)，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有(you)利于(yu)相关股(gu)票的表现。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業(ye)盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振，智能消費設備製(zhi)造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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