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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💓🥻💓🥦，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有(you)所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入(ru)。

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这意味着🧡🍈，在相同的行业环境下🥥🥑👡🩰，至纯科技要实现同等规模的营收🧡，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入🥝，并背负更沉重的有息债务。

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行(xing)业(ye)层面，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、董事会阵容显露其深耕中国的基因。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团队🍌，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验。“淡马锡设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一🍉👿🍅，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统🍄。”董事长谢松辉的宣言👡，揭示了上海办公室的战略意义🍄🍑🥦🎒。

2、6月份南(nan)华工(gong)业品价格月环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材成交量环比下行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上(shang)行，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁矿石(shi)库存、唐山(shan)钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库(ku)提价(jia)均(jun)下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货价格(ge)均上行，天(tian)津港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛(dao)港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。