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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或改(gai)善(shan)的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景(jing)气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍓🍆😠👅。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🩲🍑，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式💞🥝，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥕💘🍌💔💓，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥿🍇。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👅🍅，运行区间或在 90-102👡🩱💓。

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