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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👞🍋，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥑👅🥕，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🤬。

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展望后市🎒🌽，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响👙🥒，需要进一步观察资金情绪变化😠🍆🥻🩲。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🥭🍍🥭💯。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）🍊💛👜🍆👗、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚💌👚💔，合计罚款240万元🧄🍇。

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1、⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金(jin)供需(xu)：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼(gui)糢持(chi)平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召开(kai)的政治局会议中(zhong)对(dui)下(xia)半年稳(wen)增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市(shi)场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否(fou)实现(xian)边际改善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变(bian)量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的(de)预期。