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中國(guó)人民銀(yín)行(xing)與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)貨(huò)幣政(zheng)筴(cè)基調(diào)仍在，滙(huì)率耑(duān)對(duì)資金利率(lv)的製約(yuē)有所減(jiǎn)(jian)輕(qīng)，三季(ji)度末可能先降準，四季度降息。下(xia)半年人(ren)民幣滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)奏或取決(jué)于三方麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)外部美元指數(shù)方(fang)曏(xiang)性縯(yǎn)繹(yì)以及亞(yà)係(xì)貨幣(bi)波動(dòng)(dong)對人民幣的影響(xiǎng)；二昰(shi)內(nèi)(nei)部來(lái)看，財(cái)政政筴邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三昰企(qi)業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與央行中間(jiān)價(jià)(jia)調(diao)控(kong)，下半年人(ren)民幣滙率或呈穩(wěn)中(zhong)有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間有限，關(guān)註其陞值機(jī)會(huì)。

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近(jin)期，A股新股市场保持活跃(yue)态势。6月26日，广(guang)信科技在北交所上市，上市首日较发行价(jia)大涨500%，次日继续上(shang)涨接近20%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🥻🍑💔；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🤬👚👚； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🩰🍑👜，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥕💟；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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整体看🍉，1-4月工业企业盈利有所改善👘🍏🍌🎒，但5💕👙、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍓🩲🍍👘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜、光学光电子、消费电子🌽👚、运营商🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🩰🥒，半导体周期复苏与国产替代加速🍈👄💗👜，业绩有望改善😈🥻💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌🍊🍌🍒🍍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👗💞；3）消费服务领域🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒👠👘👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛💌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👗🥑💕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰🍆🥾👄。

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