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平衡方面💟🥬🎒👿，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%💯💔👚💓，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🧡，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🥝🍓，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🍉，不锈钢维持产能过剩格局🥬😻👘，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%💋。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性💋😠，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🩳👚，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🥔🥥。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🎒😡🍌🌽；2）需求增长超预期

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🥑👘💓。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🎒🍊🩰，市场预期持平于0.1%。

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近期A股科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的(de)共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)(you)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通(tong)脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)(huan)境(jing)改善，全(quan)毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特(te)朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其(qi)潛(qián)在執政不確(què)定性的(de)擔憂，而這(zhè)一(yi)點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故(gu)近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)(ou)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)(zhai)收益率迴落，形成與一季度全毬(qiu)資産組郃(hé)相對的(de)“反(fan)曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流(liu)動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)(cheng)，也通過(guò)科技(ji)股估值咊情緒(xù)的外溢(yi)傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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7🤍💝、根据商务部统计数据🍇🍈💘，2025年4月💖，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头🤍🌽👝，环比小幅增加0.46%，同比增加20%🌽🥝。

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1、清越(yue)科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新(xin)，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜(jing)）和红外瞄(miao)准测距等行业(ye)进行布局和拓展。报告(gao)期内，公(gong)司与传音、天趣、未来全屏通等XR领(ling)域客户达成合作；公与无人机遥(yao)控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开(kai)发FPV眼镜，在低空经济(ji)配(pei)套应用领域实现了0.39英(ying)寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域(yu)，与艾睿、高德、荣者等行业头(tou)部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸(cun)和0.39英寸产品的批量出货。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💋🩳😻🍄，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😈，其板块结构表现或更受益于内需修复😡🎒🍍👠。估值方面，恒指动态PE约为10倍💗🥥，处于历史中低位👝👅🌽，科技、医药等成长板块仍具修复空间💟💗💖💞。