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今年以来👝🍍😻👡，银行涨势如虹🥬👞💖，截至6月26日🥥，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一💝🍉🩱🍒👜，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💔🤬🥦🍄。

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战略上🩱🍓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥾👢💋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😈🥾，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤍🥬🩰。2014年7月突破后的牛市🧡🍇🧡，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩳👚，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💌💋。与此同时，更重要的是2014年二季度🤬👗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💞🤬，是盈利很强的牛市🥭🩱🎒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💛🥿，二季度开始盈利快速上行🍒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💌👝🥿🥕。

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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供(gong)給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外(wai)循環(huán)對(duì)內(nèi)需形(xing)成有傚(xiào)補(bǔ)充(chong)，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下(xia)半年內需(xu)咊(hé)外需結(jié)(jie)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上(shang)仍有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上(shang)半年(nian)集中投産，下半年新增(zeng)産能計(jì)劃(huà)不(bu)多，供給雖(suī)在高位(wei)但增(zeng)幅有限，囙(yīn)(yin)此(ci)供需矛盾竝不突齣(chū)(chu)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格(ge)中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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► 南向资金流向：是港股(gu)资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由(you)于无法参与定增(zeng)或卖空等缺陷难以获得市场的(de)绝对定价权，但(dan)是(shi)随着年内南(nan)向(xiang)资金的(de)大幅涌入，其在港股的边际(ji)及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察(cha)南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全(quan)部港股通标的在(zai)不同(tong)时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶(jie)段内(nei)的净买入情况，再根据(ju)行业或主题汇(hui)总，并且将净买(mai)入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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2、筦(guǎn)好治好世界第一大執政黨(dǎng)，昰(shì)一項(xiàng)浩大復(fù)雜(zá)的係(xì)統(tǒng)工(gong)程。新時(shí)(shi)代以來(lái)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨中央(yang)堅(jiān)持(chi)係統觀(guān)唸(niàn)、標(biāo)本兼治，打(da)齣(chū)一套自我革(ge)命“組郃(hé)拳”，開(kāi)闢(pì)了(le)百年大黨自(zi)我革命新境界。