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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💝🧄🍓👘💟，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💖🥻👙；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👚🤬，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍏👞； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🧅🩰，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🥔💔，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能👛，时间点预计在美联储重启降息前后🍑。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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4、库存(cun)方(fang)面，全球石油库存在 2025 年前五(wu)个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间(jian)库存将(jiang)平均增加 40 万桶/天。2025年全球石(shi)油库存将平均增加80万桶/日，比(bi)上个月(yue)的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下(xia)，全球(qiu)石油(you)产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增(zeng)产量将放缓至60万桶/日(ri)，市场将(jiang)趋于平衡。EIA数据显(xian)示，截止6月20日当(dang)周，包(bao)括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶(tong)，商业原油(you)库存(cun)量4.15106亿桶，汽油库存(cun)总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低(di)9.9%，比过去五年同期低11%；汽油(you)库存比(bi)去年同(tong)期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库(ku)存比(bi)去年同期(qi)低13.14%，比过去五年同期低(di)20%。整(zheng)体库存(cun)处于低位(wei)水平，这意味着油价重心的回(hui)落将受到这一因素的支撑(cheng)。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光🍑👙🥔。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🥦，花了一个半小时画出来🧅🍌🥿🥬，趁周末和女儿一起来打卡🍎🥬，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🍎，同比降幅收窄至-7.11%🥔🍉🥕，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）👛👡👗；NB LCD 出货量为36.50百万个👛😈🍉，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🥑，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥿💌🩲🍓；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🍓🍑🍌，同比由正转负至 -2.72%🍉，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观环境，这些亮(liang)点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚(fu)”。我(wo)们认(ren)为判断(duan)港股估值不能(neng)“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。