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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新(xin)投(tou)产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和(he)现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部(bu)。在几(ji)内亚事件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价(jia)的(de)底部，因为从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿石供(gong)应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止(zhi)跌小(xiao)幅回升后再度僵持，由于事件(jian)落地(di)进度、对于企业成本的(de)增加等信息不透明，矿价底部有不(bu)确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化且实际量级或低于公(gong)布数量，需(xu)要关注(zhu)仓单(dan)回升的节点。预计主(zhu)力(li)合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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