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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🤍👢👜，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季🥾🍍😡👝，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🍓。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨👅🥥。

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趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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那么此时，市场选择的共性特征🥾😠👚💞🍒，就是在那个时代盈利增速相对较高🩲，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍈💗🩲💞。牛市阶段II😈💋，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥭💖，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍎🤬🍏💖，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🧡👚💌，我们也说🍈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💛👜👿🩰🩲。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🥬🥻🥭💞，二季度产销均保持较高景气度🍒🥦👛，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩲💯🩰；出口方面🍅，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄，半导体、光学光电子💝、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🥿。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🩱🥿👚，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。