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在特朗普的大力支持(chi)下(xia)，“大而美”法案(an)5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日(ri)以微弱优势通过参议院程序性(xing)投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且为(wei)了让法案在参议院通过，议员们又(you)对条款进行了修改，改动的部分在(zai)参议(yi)院投票后还得回到众议院再(zai)投一轮。

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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工(gong)、创新药(yao)。

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1、“你的确需要退后一步——而不仅仅是讨论‘我们将在七月或九月做什么？’，以审视背后的基本面🧅💋🍄💓，”他说道，并预测央行行长们将呈现“一场非常热烈的讨论”😻。

2、当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并(bing)不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正(zheng)向因素催化(hua)下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内(nei)指数(shu)有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的(de)回归交易后，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的(de)是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股(gu)市(shi)场成长风(feng)格的坚定把(ba)握。