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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医(yi)药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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2024 年(nian)，25 至 34 岁的参与者(zhe)中约有一半投资于 2060 年目标日(ri)期基金，该基金由(you)超过 90% 的股票指数基金和其余(yu)的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股(gu)票指数基金占(zhan) 61.8%，其余为债券指数基金。

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今年六月末(mo)非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月(yue)末(mo)上行0.60x。

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