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王育武表示，自碳酸锂期货上市以来，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具🍍，在产能出清周期中得以存活下来。目前🥾💯🥒，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润，下游企业则借助后点价模式降低原料成本。

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哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层(ceng)，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化(hua)在 A 股市场中 的定(ding)价权(quan)增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的配置。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥦👢💞🧅，1-5月利润同比增长7.2%👚，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥔👗🍍👢🍑，航空航天相关设备制造😻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😈👘💋；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩰🧄、20.7%🍒🤬👗，必需消费稳健增长💘，农副食品加工业利润增长38.2%🥻💔，酒饮茶制造利润增幅扩大。