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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒👙🥝🥦、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产🩱、工程机械、装修建材🍍、钢铁、基础建设等🍈🥬💖。化学制药💗🍆🍎🍍、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属🥒💘👠🍉、石油石化等板块跑赢万得全A🥝。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓，成长价值或相对均衡🩳🥾。具体来说🥻🍎，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔🍌💌。第二🩱🍎，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽🥦👛。第三💞👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯💯💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕，市场交易和增量资金层面🧅🧅，近期在以伊冲突缓和后🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥑👅💖👗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👢🍈💯、库存阶段🍆🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👢👄🩱、交易😠、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭💋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍒💟🍆🍎💖。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👗💛🥭、国产算力🥑🥑👗、非银金融、国防军工、创新药。

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这些腰部机构做对了什么？我们(men)可以从(cong)它们身上找到一些(xie)共(gong)性：一是精准的区域(yu)定位与客户定(ding)位；二是更具创新性的产品和(he)服(fu)务；三是数字化转(zhuan)型带来效率提升；四是这部分腰部机构(gou)的经营灵(ling)活度较高。

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“世界已无暇(xia)空等承诺，我(wo)们需要的是落地的实际行动。”潘基文(wen)呼(hu)吁，“COP30必(bi)须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问(wen)责(ze)的起点(dian)。”

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好水平也較(jiao)高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化(hua)。

2、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”👗🥥💖👛。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元💯👅、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元🍒🥕，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🧡👄🥥、55.13%、65.6%👗👝🥿💖、82.13%、79.73%。