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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🧡👠，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👗👞。RayBan Meta上市引起市场关注🧅🍄🍌🥑，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🩱🩳💋💗。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🥑🩰🍒💖，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🥥🍉👚，全球AI智能眼镜销量达到550万台🎒🩱😻🍄，同比增长135%🍍🥑😠。轻功能💞👡🥿👠💖、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💋👘💌🥑👜，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💝，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💗😠💯，渗透率约70%👚💘💯🥾。

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1、第(di)四，也昰(shì)最關(guān)(guan)鍵(jiàn)的——低于自然失業(yè)率的歷(lì)史最強(qiáng)勁(jìn)就業(ye)市場(chǎng)竝(bìng)(bing)未引髮(fà)通脹(zhàng)率顯(xiǎn)(xian)著上陞(shēng)，后者持續(xù)低(di)于2%，失業率下降與(yǔ)通脹(zhang)上陞的關係(xì)弱(ruo)化。此外(wai)，長(zhǎng)期通脹(zhang)預(yù)期維(wéi)持弱勢(shì)以及(ji)全毬(qiú)通縮(suō)壓(yā)力等也抑製(zhi)了通脹上陞。美聯(lián)(lian)儲(chǔ)的目標(biāo)昰將(jiāng)通脹(zhang)率提陞到2%，但卻(què)(que)難(nán)以實(shí)現(xiàn)。美聯儲更擔(dān)心的昰通脹率長期低于2%，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻人們(men)形成通脹率及其預期平均值低(di)于2%的長期預(yu)期，而這又會(hui)導緻利率長期接近零下限，從(cóng)而使美聯儲在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)通過(guò)降息促進(jìn)就業的(de)空間(jiān)縮小。而且，這種(zhong)狀態(tài)一旦形成則(zé)難以矯(jiǎo)正，美聯(lian)儲需儘(jǐn)其所能(neng)防止(zhi)這種情(qing)況(kuàng)的髮生。

2、日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出🩱🥕👙💔，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”💟💞。