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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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何涛：没有。第一，大家合作多年有信任。第二，他们跟着我创(chuang)业(ye)尝到过甜(tian)头，比上班肯定(ding)强很多倍，但又没有甜到足以让他们(men)不工作。

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高盛表示(shi)，从八大主要板块看，在宏观环境(jing)改善和AI热潮推动下，TMT与金(jin)融板块(kuai)领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块(kuai)偏向谨(jin)慎，接下来的美股Q2财报(bao)季、税改法案以(yi)及关(guan)税政策是关键催(cui)化剂。

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2、4🥥🩲、观点：从基本面来说🌽🩳，过剩的格局之下🍒👙🍑🥥，还没有看到拐点的出现🧅，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行💘，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥬，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象💗，说明价格向下仍有空间🍓💕，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💋🍊，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大💓👚💖，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🥾🥕，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单👡，则会对锂盐形成负反馈👡🩳😈👜；第四💯，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍍💓👙💌，610美金为锚定价格来看😡，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍉🌽🥬，同时💝🍎👜，这样低价背景下🍌，对于成本压力较大的企业🥥，可关注厂家停减产情况👘🧡👞🥑，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。