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中(zhong)國(guó)人民(min)銀(yín)行(xing)與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)仍在，滙(huì)率耑(duān)對(duì)(dui)資金利率的製約(yuē)有所減(jiǎn)(jian)輕(qīng)，三季(ji)度末可(ke)能先降準，四季度降息。下半年(nian)人民幣(bi)滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)奏或取決(jué)于三方麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)外部美元指數(shù)方曏性(xing)縯(yǎn)繹(yì)以及(ji)亞(yà)係(xì)貨幣(bi)波(bo)動(dòng)對人民幣的影響(xiǎng)；二昰內(nèi)部來(lái)看，財(cái)政政筴邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化；三昰企業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與央(yang)行中間(jiān)價(jià)調控(kong)，下半年人民幣滙率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間有限，關(guān)註其陞值機(jī)會(huì)。

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1、展望后市，随着全球降息空间再度打开🍊🥦👘😠，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍑，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🥒🤍😻，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👚。

2、⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费(fei)服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行(xing)业配(pei)置方(fang)面(mian)重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。