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我(wo)们以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期(qi)以(yi)及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日(ri)报告《多角度(du)解析定向增发中的投资机(ji)会——量(liang)化选股系列报告之(zhi)十二》）

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据ST新潮6月21日披露的公告🥕🥻，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私募🍎💔💌、陈开军🥔🍄👚🍒💗、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅🤍👅💓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝🍑🍆🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🍏🥝🩳。近期，YU7大热🧡🥿👗、欧洲延缓停售油车🥿🍌，标志着产品力正替代产品形式👜，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍈🩳。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤬👜👢🍏。

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1、产(chan)能(neng)利用率(lv)提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售(shou)/管(guan)理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为(wei)稳(wen)定；财务费(fei)用率同比(bi)-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支(zhi)2.2亿(yi)港元。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

2、刘益谦如数(shu)家珍且接地(di)气、风趣地讲解，让观众不断(duan)加入，他(ta)的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起(qi)，展厅内采用暗环境和聚焦(jiao)灯光，空间中心(xin)设有象(xiang)征“开天辟地”的光柱与太极形布景(jing)，一系列特别定制的三角(jiao)展柜，呈现出一种(zhong)古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果(guo)。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也(ye)能穿(chuan)越未来。”