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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🩲、行业类ETF有望继续活跃💔💛🩱🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍈👡，新发偏股基金规模继续扩大👘🍄🍍；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍒😡🥑🍋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥬👞🍈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👞💯🍍👘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👙🍉，行业类ETF也有望继续活跃🍈。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案👗🥿🍍💘，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求🍌💗，披露相关信息。

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相比2014年底和2019年初💘🤍🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱，但如果美联储在7月意外降息💓👚，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍎🩰💞、欧洲延缓停售油车🍅👝🧄👜，标志着产品力正替代产品形式🤍💛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👄💖💛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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▶ 结合工业企业盈利🤍、库存周期、合同负债增速💝👿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇🥿，半导体🍍👢、光学光电子💕💔🥿🥑、消费电子💕👢🥔💖、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔，业绩有望改善🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓👄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞💖🍄💛🍄；

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1、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观🍎👄🎒。

2、周五（6月27日）🩱💛🍉，国防军工板块继续活跃🩰💘，连续第5日上涨🧄💗🥕。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥻🍋👛。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。