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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数(shu)的市盈率也(ye)远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看(kan)，港股通(tong)互联网和港(gang)股通(tong)医疗板块因(yin)AI商业(ye)化加速和创(chuang)新(xin)药产(chan)业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信(xin)等高股息(xi)资产表(biao)现(xian)也不错(cuo)。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中(zhong)枢(shu)，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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2、基(ji)本面(mian)。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长(zhang)单报价也维系20美元/吨的低位水(shui)平，国内铜精矿供给偏(pian)紧张格局延续，短缺也(ye)渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精(jing)铜方面，上半年国内铜(tong)表观消费预(yu)期同比(bi)增加6.6%至790.31万吨，实(shi)际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据(ju)预估），可以(yi)说国内精铜市(shi)场产需两旺，精铜(tong)产出(chu)顶住了铜精(jing)矿短缺(que)和冶炼亏损的压力维系在高(gao)位，二季度的(de)下游需求(qiu)在电网(wang)订单、新能源抢装以及抢出口(kou)下表现亮(liang)眼(yan)，而进口持续(xu)亏(kui)损且出口窗口阶段性打开下(xia)，供不应(ying)求再现(xian)，国内库存也呈现快(kuai)速去化的特征(zheng)。显性库存方面来看，截止6月23日全(quan)球铜显性库存较上年末统计下降1.8万(wan)吨至(zhi)47.4万吨，其中LME库存下降(jiang)17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨(dun)，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不(bu)确定性(xing)对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的(de)滞(zhi)胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核(he)心通(tong)胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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