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“市场开始关注一些更积极的增长因素🥑，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👿🍒🧅、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道💓。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩(kuo)大，新能源(yuan)车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维(wei)持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善(shan)，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期(qi)业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大(da)，叠(die)加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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经济政(zheng)策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策(ce)可以扭转(zhuan)对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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对于(yu)下阶段货币政(zheng)策的主要(yao)思路(lu)，2025年第二季度例会建议加大(da)货币政策调控(kong)强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性(xing)、针对(dui)性、有(you)效性(xing)，根据国内外(wai)经济金融形(xing)势和金融市场运(yun)行(xing)情况，灵活把握(wo)政策实施(shi)的力度和节奏(zou)。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高💔，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🩰。从当前的货物贸易吞吐量来看🍉🥻💝，已转为零增长左右。

2、消息(xi)面上(shang)，6月24日至26日(ri)，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大(da)会由中国石油和化学(xue)工业(ye)联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿(yan)与战略趋势，为企业提供(gong)转型升级解(jie)决方案，切实推动行业发展从(cong)理论探讨迈向实际(ji)产业落地。