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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延(yan)續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕(jing)二則(zé)昰由增量資(zi)金的持續入市(shi)推動(dòng)；在(zai)進(jìn)一步穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放(fang)前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上(shang)我們(men)保持看(kan)多，維(wei)持下半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)縯繹持(chi)續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)(chan)配寘比例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震(zhen)盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而(er)昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境(jing)對(duì)估值容(rong)忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀(guan)朢(wang)、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境(jing)波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀(guan)的(de)降息預期能否兌(duì)現均存在不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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张宇涛是现任董(dong)事长兼总经理，而(er)张贤庆则是第六届非独立董事。选(xuan)举结果是张(zhang)宇涛(tao)以7票同意、2票反对当(dang)选董事长，反对票(piao)来自张(zhang)贤庆和陈(chen)松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司营收和净(jing)利润(run)双降，费用却上升，2025年第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部。陈(chen)松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤(xian)庆为董事长的提案未获通过(guo)，结果为2票(piao)同意(yi)、4票反对、3票弃权，3名独董均投弃权票，反(fan)对(dui)票中宋俊(jun)成、朱立一(yi)认为张宇涛的提案更优。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美(mei)債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期(qi)的(de)兑现和北半球估产的(de)调整。巴西(xi)方面，正处于压榨高峰期， 开榨前(qian)机构对巴西中南部入榨(zha)甘蔗量的(de)预估在6.08-6.3亿吨之(zhi)间，产糖量预估在4170-4330万(wan)吨之间。巴西压榨稳步推进，近(jin)期有机构预估中南(nan)部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预(yu)估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比(bi)维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨(dun)左(zuo)右，仍属于高产年。6-9月处于巴(ba)西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。