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工业硅三季度供应压力加剧👄🩲🤍💟，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险🥭。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压🤍💋，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨💔，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👚😡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👅👡。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍊💯🥭🍌，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥬🤍😈；中长期而言💗，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌👚。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情🎒💖，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益👜👛💋👄，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项(xiang)程序性动议，这项动议旨在推(tui)进被美国总统特朗(lang)普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参(can)议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后(hou)，大规模税(shui)收与支出(chu)法案将经历朗读、辩(bian)论、修正案投(tou)票和最终表决，预计耗时数天，目标(biao)是7月4日前送交美国总统签署。

2、供应端，原料来看👝，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🍉👿🍋👢👅，镍矿升水维持高位💌；镍铁端成本高位🍆、炼厂生产负荷有所走弱👗👢，在经历二季度探底后价格回升持稳🩳；铬矿供需矛盾有所改善💞🎒，市场成交价格转弱💖👝👙。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化💕，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🩰👢💌。