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在本周，美(mei)国6月非农就业报告将成为市(shi)场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以(yi)及制造业与服务业活(huo)动的最新数据也将受到密切关注。投资者(zhe)还将紧盯有关特(te)朗普**各项关税措施的最新动态，尤其(qi)是在7月9日这个特朗(lang)普设定的关税暂停期限即将到来之际。值(zhi)得一提的是，由于独立日假期(qi)，周四(7月4日)将提前收盘(pan)，并将(jiang)在周五休市。

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去年924之前😈💗👙🍌，是国内信用周期和市场情绪的最低点🥔💓🍇😠，自此之后💟😡，分别迎来了财政政策🥝🍏🍓🥬👅、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹💔💋，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👜🍄💯💕，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策💌🍎🍊👄；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🤬，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍉🍒🎒💕，更多是行业催化和流动性抱团🥬。

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郭明錤认为👛👙👞💋，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro🤍，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产😠。除了处理器提升外😠💋，其它规格基本不变👚💟🩰💯，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥕👙，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥝💘💖。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥝，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👗💘💞。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速😻🍓🥬，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💋🥒💘，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来(lai)看，往往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会(hui)议对经济形势的判断认(ren)识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。