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具体(ti)来看，饮料乳(ru)品(pin)受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增(zeng)幅扩大，盈(ying)利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需(xu)求持续(xu)回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国(guo)补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显(xian)修复(fu)，供给端(duan)企业(ye)持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领(ling)域增速有(you)望改善 。

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对(dui)于下阶段货(huo)币政策的主(zhu)要思路，2025年第二季度(du)例会建议加大货币(bi)政策调控强(qiang)度，提高货(huo)币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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过去今(jin)年7月政治局召开(kai)后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响(xiang)，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局会议能否进一步(bu)强化稳增长的(de)预期从而稳定经济预期值得关(guan)注。

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2、央行主导的流动性宽松(song)通常对应看(kan)债(zhai)做股逻辑。因为(wei)此时央行(xing)货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均(jun)受益于杠杆资金推动。在资产价(jia)格(ge)不触(chu)及泡沫破灭的(de)情境下，市场交易呈(cheng)现为股债双牛(niu)的特点(dian)，比如2014年~2015年；

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1、中(zhong)證500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營(ying)業利潤(run)率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。