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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝👅👿🍆🥿，逻辑跟此前几次不同👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾🥑🧅，引发A股估值重估👞😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝👿🍍，总需求增速结束三年低迷和下行💌🍈🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代😠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥻💟👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗💋，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩱🥑💟。此外👛🧄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💘💌🩲👢，也会对市场风格的演变起到关键作用👅🥝。这个逻辑之下💘💔💋🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑👄👘，是重要的选股方向

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是(shi)多项脑机接口(kou)应用落地的关键手术团队(dui)。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接(jie)口植入手术后(hou)，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作(zuo)，人称“用意(yi)念合成言语”。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🩰🌽🥻，意外领跌💯🍈🍋👿🥑。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍍👘🍏。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%😠，中国银行💘🍉🧡、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好👝🩳🍒，分别微跌0.51%🍉🍄💗、0.63%🍊💗👜。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳👄💞🍓。

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证监会表(biao)示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称(cheng)越博动力，已退(tui)市）涉嫌信息披露(lu)违法违规行为(wei)依(yi)法作出行政处(chu)罚事先告知(zhi)，除拟对上市公司及实际(ji)控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩(cheng)外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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1、北欧电力交易(yi)所（Nord Pool）数据显示，北欧日前(qian)拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时(shi)飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军(jun)工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构(gou)观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。